Mam program Symfonie Finanse i Księgowość i Środki trwałe. Chce uzupełnić parametry współpracy między tymi programami, by później móc eksportować/importować dane. Proszę o odpowiedź czy poniższe kroki są prawidłowe.

*w module ŚT
1)parametryzuję moduł ŚT – bezpośrednia synchronizacja z FK i podaję katalog, użytkownika i hasło
2)pobieram konta księgowe z modułu FK
3)definiuję nowy szablon dla danego ŚT
4)ustawiam parametry amortyzacji
5)wprowadzam nowy ŚT
6)zatwierdzam ŚT, tworzę tabelę amortyzacji, ustalam odpis amortyzacyjny
7) operacje (muszę zaznaczyć od najstarszej i tak każdą po kolei, czy można jakoś zaznaczyć wszystkie) przesyłam do FK

*w module FK
Oczywiście dokumenty ustawione tak samo jak w module ŚT, te same dokumenty
Firma -> Import specjalny -> Profile importu i tam w okienku po lewej powinien być import "Symfonia Środki Trwałe". Wybieram go i w okienku po prawej musze ustawić Katalog, w którym jest zapisany plik. Wybieram Użyj i powinno pojawic sie okno z plikiem do importu. Importuje sie do rejestru jako DP, czy tak??

Czy to jest prawidłowe podejście czy lepiej ustawić „integrację”?? Bardzo proszę o odopwiedź.
Dziękuję z góry!

Po pierwsze jest to opisane w podręczniku i w pomocy.
Po drugie sprawdzenie tego w programach na "żywym organizmie" zajęłoby mniej czasu niż pisanie tego posta. Zacznij prace i dopiero jak napotkasz problem, którego podręcznik nie pomoże rozwiązać pytaj na forum. Cytowanie podręcznika i rozwiązywanie problemów, których nie ma i pewnie nie będzie jest bez sensu.

Ps. "bezpośrednia synchronizacja z FK" nie wymaga dodatkowych czynności w FK.

no właśnie napotkałam na ten problem wprowadziłam samochód ciężarowy do środków trwałych i chciałabym przesłąć dane do fk i dane z modułu śt mam komunikat, że zostały przesłane a gdy wchodzę w fk i chce je importować to pojawia się brak danych, to co w takim razie jest źle??

Jak już pisałem: Ps. "bezpośrednia synchronizacja z FK" nie wymaga dodatkowych czynności w FK.

Sprawdzałaś czy pojawiły się zapisy na kontach?

dzięki!! no zapisy są, ale dlaczego nie ma informacji, że pobrano dane??
możesz mi jeszcze pomóc, odnośnie tej amortyzacji - wprowadziłam samochód osobowy wart 100 tys vat max do odliczenia 6 tys więc pozostałość podwyższa wartość początkową środka trwałego i mam wartość 117 tys, wówczas odpisy amortyzacyjne bilansowe 1950, a podatkowe 1400 a jak w schemacie księgowań ująć tą różnicę?? jak stworzyć taki schemat??
i jeszcze takie pytanie skoro wprowadzam ten samochód w module środki trwałe i te dane mi przeszły sprawdziłam tak jak podałeś są zapisy na kontach, czy w module fk nie powinna zostać wprowadzona faktura zakupu takiego śt 011 (ŚT w budowie/vat naliczony/rozrachunki) i później z modułu śt będą dane już przyjęcia OT (010/011), tak chyba to powinny być, tak???
może dla Ciebie głupie są te pytania ale nie dla mnie ja czytałam nie raz ten podręcznika ale tam jest to dość chaotycznie przedstawione, a Ty piszesz w sposób jednoznaczny, więc proszę jesli możesz to pomóż.

więc z amortyzacja już sobie też poradziłam po stu próbach albo i więcej wyszło ale proszę napisz czy taki sposób dekretacji jest prawidłowy, tzn
w fk faktura zakupu śt na kontach 011/221-2/202 (śt w budowie/vat naliczony/rozrachunki)
pozostałe operacje w module st, od przyjęcia 010/011
z góry serdeczne dzieki!!!

Musisz robić tak jak jest Ci wygodnie. Ja z ST eksportuje tylko amortyzację wszystkie inne operacje robię w FK i u mnie faktura wyglądałaby tak 010/221-2/202.

dzięki serdeczne za bardzo rzeczowe i pomocne rady i wskazówki :)