witam, nie mogę się doszukać jak wystawić fakturę pro forma w symfonii faktura i kasa start

Faktura Pro forma jest zwykłą fakturą w buforze

[center] [/center]
przed wystawieniem wybieramy opcję Drukuj u dołu dokumentu

[center] [/center]
i wybieramy Pro forma jako Napis na wydruku

Następnie możemy taką fakturę Pozostawić w buforze. Po opłaceniu jej przez kontrahenta należy ją odszukać i Wystawić.

dziękuje, :)

Według sage proforma jest raczej zamówieniem obcym. Oto sposób na dodanie takiego dokumentu:
Należy zdefiniować nowy typ dokumentu o charakterze "Zamówienie Obce" i nazwać go Faktura Pro Forma. Dla utworzonego typu dokumentu na zwykłych zasadach stworzyć odpowiedni szablon numeracji.
Na podstawie wystawianych Faktur Pro Forma można następnie tworzyć dokumenty sprzedaży. Podczas ich wystawiania można dokonać zmian, za wyjątkiem zmiany nabywcy i dodania nowych towarów lub zwiększenia ich ilości.
Zwiększenia ilości lub uzupełnienia o nowe towary należy dokonać edytując dokument Pro Forma przed przystąpieniem do wystawiania dokumentu sprzedaży.



Pozdrawiam
Robert

Witam
Problem wrócił, nie robiłem nic od ostatniego postu bo nie było mi to potrzebne, ale okazało się że jak wystawiłem poprzednią proformę do Symfonia zrobiła coś takiego:

1) Zamroziła nr faktury w buforze,
2) Jak w buforze była proforma wystawiłem fakturę i dostała ona numer kolejny
3) Jak wystawiłem FV z proformy to też dostała ona numer kolejny, a numer zamrożony z bufora został usunięty, całkowicie zburzyła mi się numeracja faktur :(

[center] [/center]

a u mnie nie mogę stworzyć nowego typu jak pisałeś poprzednio, przynajmniej nie mam nic gdzie mógłbym to dodać,

Sprawdź w Ustawieniach/Dane firmy/Parametry:
grupa Parametry dokumentów i zasady ich numeracji
parametr: Zarządzanie numeracją wystawianych dok.
jest prawdopodobnie ustawiony na "Ręcznie" i dlatego program 'gubi' numery.

Mam program: Symfonia Handel 2011.1.a

Próbuje wystawić fakturę proforma w walucie. Stworzyłam odpowiedni typ dokumenty (zamówienie obce w walucie). Wszystko jest ładnie pięknie. Dodaje towary, robię cenę i rabaty mam odpowiednią kwote netto, vat, brutto (rys. 1) (sprawdziłam tworząc taki sam dokument w excellu), ale gdy próbuje go wydrukować to pokazuje jedynie kwote netto i to uznając ja jako kwotę do zapłaty (rys. 2). Prosze o sugestie co robię źle.

Ten wydruk tak ma

Tzn., że nie da się tego poprawić? Wszystko robię OK, tylko jakiś błąd w programie jest?

Poprawic sie wszystko da

A probowales zaznaczyc ptaszka VAT w tym dialogu?

Dopiero zaczynam i nie wiem jak zdefiniować nowy typ dokumentu

Ustawienia Typy dokumentów

A jak wystawić proformę na podstawie zamówienia obcego? Mam Symfonię Handel
Gdyby można było wybrać "Operacje" "wystaw dokument sprzedaży" , ale po zaznaczeniu dokumentu zamówienia nie ma takiej opcji :(
Z góry dzięki

Operacje Kopiowanie do bufora.

Dziękuję bardzo za pomoc!

A mam jeszcze kolejne pytanie:
jak zrobić tak, żeby z poziomu tej faktury proforma można było przejść do zamówienia, z którego ta proforma została skopiowana?

Z góry dzięki